中银国际：维持越秀地产“买入”评级 目标价降至9.85港元

摘要： 　　中银国际发布研究报告称，维持越秀地产（00123）“买入”评级，并鉴于公司拥有更强的合同销售，预计越秀财务状况将保持稳健，净负债率低于70%。这将继续支持越秀积极拿地，目标价...

　　中银国际发布研究报告称，维持越秀地产（00123）“买入”评级，并鉴于公司拥有更强的合同销售，预计越秀财务状况将保持稳健，净负债率低于70%。这将继续支持越秀积极拿地，目标价下调14.3%至9.85港元。

　　报告指出，即使2023年市场条件不利，越秀地产仍然超过年初设定的合同销售目标。考虑到公司更强的合同销售增长，该行将去年收入预测上调2.4%。将去年毛利率预测由17.8%降低1.8个百分点至15.9%。因此该行将去年核心净收利润预测下调14.4%至36.7亿元人民币，相当于同比降13.5%。